作者：贾可凡 2025-08-26 09:35赢在策略
久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)拟发行144A/Reg S、5.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中银航空租赁有限公司
发行人评级：标普：A-赢在策略，惠誉：A-
预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)
发行规则：144A/Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划下
币种：美元赢在策略
发行规模：美元基准规模
期限：5.5年期
初始指导价：T+90bps区域
预计交割日：2025年9月4日
预计到期日：2031年3月4日
资金用途：用于 新增资本性支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券
被动联席账簿管理人(PASSIVE JOINT BOOKRUNNERS)：华侨银行、大华银行赢在策略
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